Laure travaille pour Médecins du monde; Léo lui, doute beaucoup sur la question de l'engagement. Après leur rencontre au Mexique, ils joueront au chat et à la souris. Léo dessine sans relâche, c'est sa passion; il voudrait peindre, mais se sent incapable de passer à la couleur. Il va retrouver sa ville, Montpellier, en pleine effervescence intelectuelle et artistique; son éducation sentimentale se doublera d'une éducation philosophique et politique. Il va comprendre que ce moment de l' Histoire que nous vivons ne ressemble à aucun autre. Face aux menaces actuelles sur l'avenir de la planète, tout repenser est nécessaire. C'est enfin dans un pays très pauvre, Madagascar, qu'il prendra conscience de son destin et du sens de la vie.